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Client Portal

Client Portal User Guide

Welcome to the Client Portal! This guide is designed to help you navigate the portal with confidence, whether you’re reviewing your loan details, making payments, uploading documents, or contacting your loan officer.

1. Logging In
- Enter your email address and password.
- Forgot your password? Click "Forgot Password" to reset it.
- New client? Your account will be created by Finanta, and you will receive login credentials via email.

Once logged in you will see the menu on the left.

Screenshot: Menu
2. Dashboard
- Shows a list of all your loans.
- Includes: Loan #, Term, Type, Total Outstanding.
- Click the Loan # or eye icon to view loan details.
- Use "Export to Excel" to download your loan list.

Screenshot: Dashboard
 
 
3. Transaction Information
a. Transactions
- View all activity on your loan: Payments, Fees, Interest, Disbursements.
- Use filters to narrow by transaction type or date.
 
b. Payment Summary**
- Shows your last payment, next payment due, and totals paid year-to-date and since inception.
 
c. Online Transactions
- Review payments you’ve made online.
- See status (Pending, Completed, Failed).
 
Screenshot: Transaction Menu
 
4. Loan Information
a. Loan Summary
- View key details: Loan Term, Maturity Date, Interest Rate, Original Loan Amount.
- See current balances for Principal, Interest, and Fees.
 
b. Account Information
- Your contact information and assigned loan officer details.
- You can request updates if information is outdated.
 
Screenshot: Loan Information Menu
 
5. Documents
- Upload and download important documents.
- Click “Upload” to submit financials or forms.
- Click on file names to download (e.g., 1099s, statements).
- Use the search and file type filters to find specific documents.
 
Screenshot: Documents Screen
 
6. Message Center
- View secure messages sent by your loan officer.
- Use tabs for Active, Trash, or All Messages.
- New messages generate an email notification.
 
Screenshot: Message Center
 
7. Loan Portfolio
- Shows all your loans and their performance.
- Columns include: Last Payment, Outstanding Balance, Delinquency Days.
- Use “Export to Excel” to save this view.
 
Screenshot: Loan Portfolio
 
8. Support
- Need help? Email customerservice@finanta.org
 
- Or call the Loan Servicing Team at 717-393-2351
 
- You can also contact your assigned lender (listed in Account Info)

Manual de Usuario: Portal de Clientes

¡Bienvenido/a al Portal de Clientes! Este manual está diseñado para ayudarle a navegar el portal con confianza, ya sea para revisar los detalles de su préstamo, realizar un pago, subir un documento, o contactar a su prestamista.

1. Inicio
       Visite a: https://finanta.commongoalsportal.com
- Ingrese su correo electrónico y su contraseña.

- ¿Olvidó su contraseña? Haga clic en "Olvidó su contraseña" para restablecerla.
- ¿Es la primera vez que usted ingresa al portal? Finanta le creará una cuenta y recibirá sus credenciales por correo electrónico.

Después de iniciar una sesión, verá el menú de opciones a la izquierda.

 

Screenshot: Menu
2. Página Central

- En la página central, podrá ver una lista de todos sus préstamos.
- Esta lista incluye: el número de préstamo, el plazo, el tipo de cuenta y su saldo pendiente.
- Puede hacer clic en el número de un préstamo o en el icono del ojo para ver más detalles.
- Utilice el botón "Exportar a Excel" para descargar una lista de sus préstamos.


Screenshot: Dashboard
 
 
3. Información de Transacciones
      1. Transacciones
        - Aquí, podrá ver toda la actividad de su préstamo, incluyendo: pagos, cargos, intereses, desembolsos.
        - Utilice los filtros para buscar por tipo de transacción o fecha.

      2. Resumen de Pagos**
        - Este resumen muestra su último pago, la fecha de vencimiento de su próximo pago, y el total que usted ha pagado en lo que va del año y desde el inicio de su préstamo.

      3. Transacciones en Linea
        - Utilice esta página para:
        -Ver una lista de todos los pagos que ha realizado por internet.
        -Verificar el estado de un pago (pendiente, exitoso, o fallido).
Screenshot: Transaction Menu
 
4. Información del Préstamo
a. Resumen del Préstamo
- Utilice esta página para:
-Ver detalles claves de su préstamo como el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés, o el monto original.
- Ver los saldos actuales de principal, intereses y cargos.
 
b. Información de Cuentas
-  Utilice esta página para: 
-Ver sus datos de contacto y los datos de contacto de su prestamista. 
-Actualizar o editar su información.
 
 
Screenshot: Loan Information Menu
 
5. Documentos
- Utilice esta página para subir y descargar documentos importantes.
- Haga clic en "Subir" para entregar estados financieros u otros formularios. 
-Haga clic en los nombres de los archivos para descargarlos (p.ej.,1099, estados de cuenta, etc.).
- Haga una búsqueda o utilice los filtros para encontrar documentos específicos.
 
 
Screenshot: Documents Screen
 
6. Centro de Mensajes
-Utilice esta página para ver mensajes enviados por su prestamista.
- Use las pestañas para cambiar entre "Activo", "Papelera de reciclaje" o "Todos los mensajes".
- Los mensajes nuevos generan una notificación por correo electrónico.
 
 
Screenshot: Message Center
 
7. Portafolio de Préstamos
- Utilice esta página para ver:
-Todos sus préstamos y un resumen de cada uno. 
- Su último pago, saldo pendiente, atrasos, etc.
- Utilice "Exportar a Excel" para descargar esta vista.
 
Screenshot: Loan Portfolio
 
8. Ayuda
- ¿Necesita ayuda? Envíe un correo electrónico a customerservice@finanta.org
- O llame al Equipo de Servicios de Préstamos al 717-393-2351
- También puede comunicarse directamente con su prestamista (para ver quien es, vaya a "Información de Cuentas").